- ロン・バロン氏が運用するバロン・パートナーズ・ファンドは12月に市場をアウトパフォームした。
- テスラは最大の保有銘柄で、今月は３４％上昇している。
- Baron は BI の 12 月の月間最優秀投資家に選ばれました。
イーロン・マスクへの多額の賭けのおかげで、伝説的な投資家ロン・バロンは、BI の 12 月の月間最優秀投資家に選ばれました。
彼の男爵パートナー基金 (BPTRX）は、息子のマイケル・バロンと共同経営しているが、12月24日時点で月初から15％上昇している一方、市場全体は横ばいとなっている。年初からの上昇率は37%で、S&P500指数は27%だった。
電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）イーロン・マスク率いるファンドは、ファンドのアウトパフォーマンスに最大の上場貢献者となっている。保有比率は33.4％で最も目立っており、今月は34％上昇した。
同ファンドの2番目に大きな保有株であるスペースXも、11.1%のウエートで有意義に参加した。マスク氏が経営する宇宙探査・衛星会社は非公開企業だが、投資家が株式を現金化した今月初めの流動性イベントの数字によると、同社の暗黙の評価額は65％増の約3500億ドルとなっている。が引用したメモによると、 ブルームバーグ、「3か月以内」には1株あたり112ドルであったのに対し、1株あたり185ドルで売却された。
11月15日に開催された第31回バロン年次投資会議で、バロン氏は今後もテスラとスペースXに対して非常に強気であり続けると語った。
「テスラ、我々は2014年から2016年の間に4億ドルを投資し、これまでに60億ドルの利益を上げた。そしてまた4、5倍の利益を得るだろう」と同氏は語った。
同氏は続けて、「スペースXは2017年以来、これまでにわれわれの7倍の利益を上げている」と述べ、投資額は今後15年間で11月の水準からさらに15倍に増えると見ていると付け加えた。
バロン氏がマスク氏の企業を支援していることはよく知られており、マスク氏は2022年の第29回バロン年次投資会議で講演した。テスラとスペースXもバロン集中成長基金の上位保有株である(BFGIX) および Baron WealthBuilder Fund (BWBFX）。
2022年のロン・バロンとイーロン・マスク。 AP通信（ビジネスワイヤ経由）
パートナーズファンドにおけるテスラとスペースXに次いで、その次に大きな保有株はアーチ・キャピタル・グループ（ACGL) 9.6%、CoStar Group (CSGP) は 7.3%、ハイアット ホテル (H）6.8％。ただし、これらの各銘柄のパフォーマンスは先月停滞しています。
今年のリターン以外にも、パートナーズ・ファンドは長期にわたって目覚ましいパフォーマンスを見せています。によると、過去5年、10年、15年の期間で大型株成長ファンドの99％を上回ったという。 モーニングスターのデータ。
BI の「Investor of the Month」の候補者には、米国上場の投資信託または ETF の運用者、その月のファンドのパフォーマンスが同業他社を上回っている人、およびファンドのパフォーマンスがベンチマーク指数 (ほとんどの場合、S&P 500 指数) を上回っている人が含まれます。 ) 以降 12 か月ベースで計算されます。レバレッジファンドは考慮されません。
