2024 年 11 月 13 日に東京で開催された Nvidia AI サミット ジャパンで、Nvidia Corp. の共同創設者兼 CEO であるジェンスン フアン氏が、同社のデータセンター用 AI アクセラレータ チップを掲げて講演します。
今昭夫 |ブルームバーグ |ゲッティイメージズ
人工知能は、多くの日常消費者にとって依然として抽象的な概念であり、それが自分たちの生活をどのように変えるのかがわかりません。しかし、企業がそこに価値を見出しているかどうかについては疑問の余地はありません。
ナスダックが33％上昇し、他の米国指数が2桁の上昇を記録した今年の株式市場の上昇で最大の勝者の一部は、AIの急速な進歩に直接関係している。チップメーカー エヌビディア もその中にいますが、それだけではありません。
今年の業績を牽引したもう 1 つの際立ったテーマは暗号です。 1月にスポットビットコインETFの立ち上げを皮切りに、仮想通貨業界は2024年に大きな波を迎えたが、その一方で仮想通貨業界が多額の資金を提供したドナルド・トランプ氏の選挙勝利で中断された。仮想通貨に関連する多くの株が大幅に上昇した。
今年の営業日が残り 4 日となったので、評価額 50 億ドル以上の企業のうち、2024 年に最もパフォーマンスの高い米国ハイテク株 5 銘柄を紹介します。
アプリラビン
AppLovin CEO、アダム・フォロギ氏は次のように述べています。
CNBC
アプリラビン は約130億ドルの時価総額で年を迎え、「Woody Block Puzzle」、「Clockmaker」、「Bingo Story」などのタイトルを制作したモバイルゲームスタジオのコレクションに投資したことで最もよく知られていた。
今年の終わりに、AppLovin の評価額は 1,100 億ドルを超えて急上昇し、その価値は 1,100 億ドルを超えています。 スターバックス、 インテル そして エアビーアンドビー。火曜日の終値時点で、AppLovinの株価は年初から758％上昇しており、他のハイテク企業をはるかに上回っている。
AppLovin は、新型コロナウイルス感染症時代のオンライン ゲームの興奮の波に乗って 2021 年に上場しましたが、現在はオンライン広告と AI の進歩による急成長する利益をビジネスの中心に据えています。
昨年、AppLovin は AXON と呼ばれる広告検索エンジンの最新バージョン 2.0 をリリースしました。これは、同社が所有するゲーム アプリによりターゲットを絞った広告を掲載するのに役立ち、テクノロジーのライセンスを取得したスタジオでも使用されています。第 3 四半期のソフトウェア プラットフォームの収益は 66% 増の 8 億 3,500 万ドルとなり、全体の伸びの 39% を上回りました。
当四半期の純利益は 300% 増加し、同社の利益率は 1 年間で 12.6% から 36.3% に上昇しました。
AppLovin CEO のアダム・フォローイ氏は、 純資産 は100億ドルを超えて膨れ上がっており、今後の展開にさらに興奮しています。 11月の同社の決算会見で、Foroughi氏は、企業がゲーム内でターゲットを絞った広告を提供できるようにするテスト電子商取引プロジェクトについて絶賛した。
「これまで私がこれまでにリリースした中で最高の製品であり、急速に成長していますが、まだ試験段階にあります。」と彼は言いました。
マイクロストラテジー
コスト写真 |ヌルフォト |ゲッティイメージズ
後 2023 年には 346% 上昇するなど、想像するのは困難でした MicroStrategy の 別のギアを探しています。しかし、そうなりました。
創業者のマイケル・セイラー氏を仮想通貨カルトのヒーローにしたビットコイン購入戦略を背景に、同社の株価は今年467％急騰した。
2020年半ば、同社はビットコインの購入を開始する計画を発表した。その時点まで、MicroStrategy は中堅のビジネス インテリジェンス ソフトウェア ベンダーでしたが、それ以来、株価が上昇し続けることを株式の売却、負債の調達、コインの追加購入の手段として利用して、444,000 ビットコインを購入しました。
同社は現在、クリエイターのサトシ・ナカモト、ブラックロックのiシェアーズ・ビットコイン・トラスト、仮想通貨取引所バイナンスに次ぐ世界第4位のビットコイン保有者であり、その備蓄額は440億ドル近くに上る。 MicroStrategy の時価総額は、単なるソフトウェア会社だった頃の約 11 億ドルから、現在では 800 億ドルにまで膨れ上がっています。
集会は11月以前から長く続いていたが、先月のトランプ大統領の選挙勝利が勢いを増した。それ以来、株価は57％上昇し、ビットコインは約44％上昇した。トランプ氏はかつてビットコインを「詐欺」と呼んだことがあるが、今回の選挙では同氏が業界の好ましい選択肢であり、以下を含む有力企業の一部から多大な支持を受けていた。 コインベース。
「赤掃討により、ビットコインは追い風を受けて急騰しており、残りのデジタル資産も急騰し始めるだろう」とセイラー氏は選挙直後にCNBCに語った。同氏は、ビットコインは依然として暗号通貨分野における「安全な取引」であるが、より広範な暗号市場向けに「デジタル資産フレームワーク」が整備されるにつれ、「デジタル資産業界全体に急増が起こるだろう」と述べた。
パランティア
2024年7月10日、アイダホ州サンバレーで開催されたアレン・アンド・カンパニー・メディア＆テクノロジー・カンファレンスの午前のセッションに向かうパランティア・テクノロジーズCEOのアレックス・カープ氏。
デビッド・ポール・モリス |ブルームバーグ |ゲッティイメージズ
パランティア は 2024 年に株価が 380% 上昇する途中で多くの大きな値上がりをしました。同社の最良の伸びの一つは先月、大統領選挙の前日、ソフトウェア会社が収益見通しを引き上げたときだった。
防衛機関にデータ分析ツールを販売する同社は、アナリストの予想を吹き飛ばす第4四半期の見通しを発表し、2024年の目標を引き上げた。 Palantir は第 3 四半期の業績でもトップとなり、CEO のアレックス・カープ氏は次のように宣言しました。 収益リリース「この四半期は、衰えることのない容赦のない AI 需要によって完全に骨抜きにされました。」
決算発表を受けて株価は23％急騰し、トランプ大統領の勝利の翌日にはさらに8.6％上昇した。パランティアの共同創設者で取締役のピーター・ティール氏は、2016年の選挙戦でトランプ氏を大いに後押しし、選挙直後にトランプタワーでテクノロジー幹部らとの会合を開催するのに協力した。カープさんも参加者の一人だった。
しかし、カープ氏は2024年の選挙戦で民主党候補のカマラ・ハリス副大統領を公然と支持した。彼 ニューヨークタイムズ紙に語った 8月に発表された記事では、ティール氏が以前からトランプ氏を支持していたことと、その後の反発により「物事を成し遂げるのが実際に難しくなった」と述べている。
それでも、ウォール街は選挙後、より多くの軍事支出が同社に流れ込むだろうという楽観的な見方からパランティアを支持して結集した。
選挙前の決算報告でのカープ氏のコメントは、同社がどちらにしても大丈夫であることを示唆している。
「当社のビジネスの成長は加速しており、米国政府および民間顧客からの最先端の人工知能技術に対する揺るぎない需要に応えているため、当社の財務実績は予想を上回っています」とカープ氏は声明で述べた。 株主への手紙。
LSEGによると、アナリストらは2025年の売上高が約24％増の35億ドルになると予想している。
ロビンフッド
ロビンフッド 期待外れの決算を受けて10月31日には17％下落したにもかかわらず、今年の株価は3倍以上に上昇した。
数日後、投資家はこれらの数字を無視し、トランプ大統領の選挙勝利後、仮想通貨に関連するすべてのものが上昇したため、株価は20％上昇しました。ロビンフッドの最大の成長原動力の一つは仮想通貨で、個人投資家は株式と一緒にアプリ上で簡単に購入できる。
第 3 四半期の暗号通貨取引からの収益は前年同期比 165% 増の 6,100 万ドルとなり、総純収益の 10% を占めました。
ロビンフッドのユーザーは、ビットコインに加えて、イーサリアムなどの人気のデジタル資産から、ドージコイン、柴犬、ボンクなどのアルトコインに至るまで、他の約20の暗号通貨を簡単に購入できます。 11月に行われた同社の投資家向けデイで、ロビンフッドCEOのヴラド・テネフ氏は、仮想通貨は単なる投資ではなく、「決済、融資、幅広い取引可能な資産の基礎となるインフラを変える破壊的技術」でもあると語った。
LSEGによると、アナリストらはロビンフッドの第4四半期の売上高が70％以上増加して8億570万ドルになると予想しており、これは同社が上場した2021年以降、どの四半期においても最も高い成長率となるという。
ロビンフッドの今年の上昇幅は、61％上昇したコインベースの上昇幅を上回った。しかし、時価総額が700億ドルであるコインベースの価値は依然として2倍だ。
エヌビディア
エヌビディアの 驚異的な走りが続いた。
Nvidia は、生成 AI の盛り上がりを受けて昨年の 239% の上昇に続き、今年さらに 183% 急騰し、時価総額が 2 兆 2000 億ドルという途方もない額に達しました。
今年、NVIDIA は世界で最も価値のある上場企業の称号を 2 回獲得しました。 りんご Nvidia は 3.4 兆ドルであり、Nvidia は 3.4 兆ドルとなっています。 マイクロソフト 3兆3000億ドル。
最大手のクラウド ベンダーやインターネット企業が、入手できるすべてのグラフィックス プロセッシング ユニットを買い占めているため、Nvidia は依然として AI ブームの最大の受益者です。過去 6 四半期の各四半期で年間収益は少なくとも 94% 増加し、その期間中に 200% を超える成長が 3 回ありました。
CEOのジェンスン・ファン氏は、同社の最新決算報告の中で、Blackwellと呼ばれる次世代AIチップが「フル生産」に入っていると述べた。財務責任者のコレット・クレス氏は、同社が第４・四半期にブラックウェルの「数十億ドル」の収益を獲得できる見込みだと述べた。
「どの顧客も最初に市場に投入するために競い合っています」とクレス氏は語った。 「現在、Blackwell はすべての主要パートナーの手に渡っており、各パートナーはデータセンターの立ち上げに取り組んでいます。」
Nvidia ほどの規模の企業としては引き続き堅調な成長が見込まれていますが、避けられない減速が近づいています。アナリストらは今後数四半期にわたって前年比で減速し、来年後半までに成長率は40％台半ばに落ち込むと予想している。
Nvidia は少数のテクノロジー巨人からの莫大な収益を当てにしているため、経済の変動は投資家にとって大きなリスクとなります。
このことは、なぜ Nvidia が新しい AI サービスを構築し、「今後数年間で数十億のエージェントが展開される可能性のあるこれらのアプリケーションの開発を加速させようと競っている」企業の広範な名簿についてウォール街に伝えたがるのかを説明するのに役立つとクレス氏は述べた決算報告の電話で。
時計： 来年は「株選びの市場」になる
