- テクノロジー市場の加熱に伴い、Insight Partnersは新たなソフトウェア投資として125億ドルを調達した。
- PitchBookのデータによると、この新たな資金はVC企業による過去2年以上で最大の資金調達となる。
- インサイトの投資家らは、今年はより質の高いスタートアップが資金調達に現れると予想していると述べている。
銀行口座を補うために資金調達に向かうスタートアップが増える中、Insight Partners はソフトウェア投資のために新たに数十億ドルの現金を手に入れる機会に乗り出しています。
インサイトが最新のファンドセットの調達を125億ドルで終了したとBusiness Insiderが報じた。この額は、2022年に前回調達した200億ドルの規模の半分強に過ぎないが、インサイトのマネージングディレクター、ライアン・ヒンクル氏は、この大幅な減額は過去数年間のハイテク投資の「大リセット」を示していると述べている。
同社は、13番目の主力ファンド、バイアウト投資、そして負債と株式の特徴を組み合わせた資金調達を後期段階の企業に提供する機会ファンドなど、いくつかの異なるカテゴリーに新しい資金を割り当てる予定だ。インサイトはファンドの正確な財務内訳を明らかにすることを拒否した。
インサイトは当初、この一連の資金のために200億ドルの調達を計画していたとフィナンシャル・タイムズ紙が昨年報じた。ハイテク株の急落や地政学的混乱、景気後退への懸念に怯え、ベンチャーキャピタルファンドの投資家がこの資産クラスから幅広く手を引いたため、同社は目標を引き下げた。タイガー・グローバルやTCVなどの有名企業も近年、戦略を変更し、目標を下回ってファンドを閉鎖した。
インサイトの125億ドルの収益は、正常な状態に戻りつつある市場において依然として印象的な数字である。 PitchBook データによると、新しいファンドは ベンチャーキャピタル会社が調達した最高額 2年以上で。 2024年、ゼネラル・カタリストは80億ドルの新たな資本を集めたが、アンドリーセン・ホホリッツの最新の資金調達は72億ドルを超えた。
Insight はシードラウンドから IPO まで企業に投資し、ヘルスケア、サイバーセキュリティ、データ、未来の働き方など、ソフトウェアを活用したカテゴリーに焦点を当てています。同社は、100 人の投資専門家を含む約 485 人の従業員を雇用しており、取引の調達と締結のための巨大な引き網となっています。初期の投資には、Twitter、Alibaba、Shopify、そして最近では Jasper、Wiz、Writer などの話題の AI スタートアップが含まれます。
同社によれば、インサイトは昨年、ポートフォリオのエグジットによる利益から80億ドル以上を自社投資家に還元したという。その中で、Salesforceはデータ管理プロバイダーのOwnを19億ドルで買収し、Mastercardは脅威インテリジェンス企業のRecorded FutureをInsightから20億ドル以上で買収した。
投資家がスタートアップへの資金調達が回復すると広く期待しているため、インサイトはタンクにガソリンを入れている。 2022年後半、多くの創業者は壁の書き込みを見て、手元資金をさらに増やすために支出を削減した。投資家に優しい市場で資金調達に出かける創業者は減った。 2年半後、同じ創業者の何人かは現在、リスクを冒して成長するために資金を投じるために再び資金を調達することを選択している。ヒンクル氏は、インサイトはこうした企業を心待ちにしていると語った。
ヒンクル氏は「これらの企業の損益計算書や業績が良いほど、過去2年半資本調達を行っている可能性は低い」と述べ、一般論を述べていると指摘した。
「少なくとも、2021年以降資金調達を行っていない企業群は撤退を検討しているか（我々がこれらの企業を買収できるので良いことだ）、あるいは再度資金調達を検討しているのではないかと予想している」資本を提供できるので良いことだ」とヒンクル氏は語った。いずれにしても、Insight には彼ら向けの製品があると彼は言いました。
インサイト社のマネジングディレクターであるプラヴィーン・アッキラジュ氏には、楽観視できるもう一つの理由があった。景気低迷でソフトウェア支出は冷え込んだが、人工知能がもたらす効率性を高めるために技術予算の増額を計画する企業が増えている。 「エージェント」の適用やコンピューティングコストの縮小など、この分野における最近の進歩も、彼らの関心をさらに高めています。これは、エンタープライズ市場に販売するソフトウェア会社にとって朗報です。
「どの企業も AI に関心を持っています。あなたがレガシー ソフトウェア、ハードウェア、運輸、建設、または電気技師であるかどうかは関係ありません」と Akkiraju 氏は言います。 「そこがこのユニークな点です。エコシステム全体を根本的に向上させる技術を可能にしているのです。」
ヒンクル氏は資金調達の見通しについても警告を発した。同氏は、2021年と同じ数の新興企業が資金調達のために市場に現れるとは予想していない。取引成立は引き続き抑制されるだろうと同氏は語った。ヒンクルは次のように述べています。ニューヨークでは数週間にわたって氷点下の気温が続き、気温 42 度で太陽が降り注ぐと、まさに熱帯の気候のように感じられます。しかし、まだ極寒です。そしてテクノロジーの冬はまだ解けていない。
