バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション (NYSE:BK) 株は 木曜日の取引はわずかに下落した。
昨日、同社が報告した 2024 年第 4 四半期の実績。金融大手は、第 4 四半期の調整後 1 株当たり利益が 1.72 ドル (前年比 33% 増) だったと報告しました。 ストリートビューの1.56ドルを上回りました。
この株に対するアナリストの見解は次のとおりです。
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ゴールドマン・サックス アナリストのアレクサンダー・ブロスタイン氏は同株の「買い」評価を繰り返し、株価を引き上げた。 価格予想は91ドルから96ドル。
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キーフ、ブリュイエット、ウッズ アナリストのデービッド・コンラッド氏は株価予想を96ドルとし、同社株のアウトパフォーム評価を維持した。
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トラスト証券 アナリストのデービッド・スミス氏は「買い」の評価を維持し、価格予想は91ドルとした。
ゴールドマン・サックス: 同アナリストは、同社の2025年および中期目標は10％以上の強力なEPS成長を示唆しているが、2025年の株価11倍のPERには完全には反映されていないと見ている。
アナリストによると、経営陣は信頼性を獲得しており、それが投資家の信頼の高まりと評価額の上昇につながる可能性がある。
ブロスタイン氏は、「買い」の格付けを支える主な要因には、預金水準の改善によりコンセンサスより6％高いNIIの成長率の向上、差別化されたビジネスミックスによるプラスの手数料収入の伸び、1％～2％の成長が見込まれる継続的な経費管理が含まれると書いている。 2025年に。
同アナリストは、プラスの営業レバレッジが持続する可能性があると見ており、手数料の成長可能性に対する投資家の認識が高まっていることを高く評価している。アナリストは2025年、2026年、2027年のEPS予想をそれぞれ6.79ドル、7.81ドル、8.79ドルから7.09ドル、8.15ドル、9.26ドルに引き上げており、コンセンサスに比べて高い成長を反映している。
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キーフ、ブリュイエット、ウッズ: 同アナリストは、預金行動の改善とNII期待の上昇により、2025年と2026年のEPS予想をそれぞれ0.15ドルから6.80ドル、0.10ドルから7.65ドル引き上げた。
Konrad 氏によれば、2025 年には預金量は緩やかになると予想されるものの、2024 年下半期の好調な業績により、2025 年には NII が 5% 成長すると予測されています。
最近のアウトパフォームにもかかわらず、アナリストは株価が同業他社と同水準で推移しているため、大幅な上値余地があるとみている。
トラスト証券: 今年の見通しは中立的で、手数料は前年比で上昇すると予想されているとアナリストは書いている。
Smith 氏によれば、市場が 5% 増加すると、年間手数料が最大 7,000 万ドル増加する可能性があります。
BNYは2024年の投資額の2倍となる5億ドルの投資を計画している。実効税率は22%～23%となる見込みです。
同アナリストは、2025 年の第 1 四半期までに、同社の従業員の半数以上がプラットフォーム モデルで稼働し、年末までに 85% が稼働する予定であると書いています。
