カーライル カンパニーズ インコーポレーテッド CSLは、屋根葺き製品の堅調な需要に牽引され、建設資材部門の好調の恩恵を受けてきた。非住宅建設市場における屋根の葺き替え活動の拡大と在庫の正常化が、この部門の業績を牽引している。 CSL は事業全体の好調を原動力に、2024 年の収益が前年比 10% 増加すると予測しています。
同社は引き続き、新たな顧客、地域、製品ラインへのアクセスを獲得するための企業買収に注力しています。 2024年10月にPlasti-Fabを買収する契約を締結した。この買収により、同社の建物外壁製品ポートフォリオが拡大し、北米のポリスチレン断熱材市場における地位が強化されることが期待されている。
2024 年 5 月、カーライルは GreyLion Partners から MTL ホールディングスを買収しました。 MTL のソリッドプレハブエッジメタル製品ポートフォリオを組み込むことで、CSL は顧客向け製品を拡大し、建築用金属ビジネスを強化することができました。また、2023年11月にPolar Industriesを買収したことにより、ポリスチレンおよびグラファイトポリスチレンのポートフォリオが拡大し、耐候性テクノロジー部門が強化されました。買収は、2024 年の 9 か月間で純売上高の伸びに 2% のプラスの影響を与えました。
同社はまた、配当金の支払いや自社株買いによって株主に報いることに引き続き取り組んでいる。たとえば、2024年の最初の9か月間、同社は株主に1億2,740万ドルの配当を支払い、11億7,000万ドル相当の株式を買い戻しました。また、2024年8月には四半期配当率を18％引き上げた。
画像出典: ザックス・インベストメント・リサーチ
過去6か月間で、ザックス・ランク3位（ホールド）のこの企業の株価は、業界の8.2％下落に対して10.4％上昇した。
しかし、住宅建設市場の減速とプロジェクトの遅れが耐候技術部門に悪影響を及ぼしています。第 3 四半期には、同部門の本業収益は前年同期比 4% 減少しました。
同社は増大する運営コストと経費に対処している。 2024 年の最初の 9 か月間で、販売管理費と売上原価は前年同期比でそれぞれ 17.2% と 6.8% 増加しました。
また、債務水準が高いこともさらなる懸念材料となっている。第 3 四半期を終了した時点で、CSL の長期負債と現在の満期は合計 23 億ドルになりました。負債水準の高さを考慮すると、15 億ドルという現金および現金同等物は驚くべきものではありません。
同じ分野の上位銘柄のいくつかを以下に示します。
グラハムコーポレーション GHM は現在、ザックス ランク #1 (強い買い) を誇っています。ご覧いただけます 今日のザックス #1 ランク銘柄の完全なリストはこちら。
GHM は、その後の 4 四半期の平均収益が 101.9% というサプライズを達成しました。過去 60 日間で、グラハム氏の 2025 会計年度利益に関するザックスのコンセンサス推定は 8.4% 増加しました。
フェデラル・シグナル・コーポレーション FSS は現在、ザックス ランク #2 (買い) を保持しています。 FSS は、4 四半期の平均利益が 11.8% という予想外の結果を達成しました。過去 60 日間で、フェデラル シグナルの 2024 年の収益に関するザックスのコンセンサス推定は 3.1% 増加しました。
RBCベアリング社 RBC は現在、ザックス ランク 2 を獲得しています。RBC は、第 4 四半期の平均収益が 2.5% という予想外の業績を達成しました。過去60日間で、ザックスの2024年の収益に関するコンセンサス予想は1.3％増加した。
