- JPモルガン・チェースとゴールドマン・サックスは、2024年末に向けて驚異的な業績をあげた。
- JPモルガンの利益は50％増加した。ゴールドマンの利益は、投資銀行手数料の上昇により105％増加した。
- 2025 年にウォール街全体の雇用が何を意味するかは次のとおりです。
大手銀行は水曜日、企業融資、機関投資家向け取引、ディールメイキングへの意欲の高まりに牽引され、大幅な第4四半期利益を発表したが、この傾向は2025年に雇用を促進する可能性がある。
JPモルガン・チェースは、昨年の第4四半期と比べて投資銀行収益が49％増加し、トレーディング収益が2桁成長したことにより、利益が50％増加したと報告し、ウォール街の決算シーズンの幕を開けた。一方、ゴールドマン・サックスは、企業の取引や資本調達の需要により、12月31日までの3カ月間の利益が105％増加したと発表した。そして シティグループの第４・四半期の投資銀行業務収入は前年同期比３５％増加した。
この堅調な業績は、ウォール街の生計事業に対する需要の数年間の低迷、一時解雇、ボーナスの減少、そして全体的に転職活動の落ち着いた環境を経たものである。
さて、2024 年の好調な業績、特にトレーディング部門の業績は、年間ボーナスが前年比で最大 35% 増加する可能性があることを意味します。 Business Insiderが先週報じたように、銀行はボーナス額を従業員と共有し始めた。
さらに広く言えば、ウォール街のヘッドハンターらによると、ここ数カ月間、若手銀行職やバックオフィス技術職など、一部の分野で採用が増えているという。彼らは、この変化が 2025 年まで続くと予想しています。
人材紹介会社プロスペクト・ロック・パートナーズのマネジング・パートナー、メリディス・デンネス氏は「ゴールドマンの利益が45％も急増し、デビッド・ソロモン最高経営責任者（CEO）のM&Aに対する強気の見通しは、採用市場の顕著な変化を示している」と述べた。 「2022年から2023年の景気低迷中に積極的に規模を縮小した銀行は現在、ディールチームを選択的に再構築している。」
もちろん、2025 年にはウォール街での仕事も難しくなる可能性があります。取引や資金調達の需要が続くにつれて、この業界の悪名高い長時間労働はさらに激化する可能性があります。同時に在宅勤務の選択肢は縮小しており、JPモルガンは先週、ハイブリッドスケジュールの従業員に対し、3月から週5日オフィスに戻るよう指示した。
2025 年にウォール街の雇用の増加を促進する可能性がある、金融業界の雇用における 4 つの傾向は次のとおりです。
ディールメーカー
ここ数年間、取引成立は停滞していたが、金利低下による借入コストの低下を追い風に、ここ数カ月で合併・買収の需要が高まっている。ドナルド・トランプ次期大統領の下でよりビジネスに優しい規制体制が整備されたこともあり、M&Aの連続は2025年も続くと予想されている。
この上昇はすでに雇用に影響を及ぼしている。 BIが最近報じたように、エリートブティック投資銀行エバーコアの会長兼最高経営責任者（CEO）であるジョン・ワインバーグ氏は12月、年末の採用活動に異例の時間を費やしていると語った。
同氏はニューヨークで開催されたゴールドマン・サックスのカンファレンスで、「ほとんどの場合、11月や12月には採用活動はあまり行われない」と語った。 「私のスケジュールを見れば、ほぼ毎日私が新しい人材と話したり採用したりしていることがわかるだろう」と彼は語った。
雇用の見通しについて同氏は、「採用活動は減少するのではなく、おそらく増加すると予想できるだろう」と述べた。
採用担当者らが12月にBIに語ったところによると、ハイテク、ヘルスケア、リストラ、工業、消費者向け小売業、金融機関など、取引が盛んとみられる業界でM&Aバンカーの需要が急増しており、この傾向は今年も続くと予想されている。
ジュニアバンカー
投資銀行部門の若手人材に対する需要も高まっています。ヘッドハンターのデンズ氏は、彼女が「経験豊富なアソシエイト」と呼んだ人材だけでなく、投資銀行の序列の中間に位置する傾向にある副社長レベルの人材にも特に強い需要があると感じていると語った。
BIが10月に報じたように、JPモルガン・チェースは昨年末、若手投資銀行員のオフサイクル採用を強化したと、同銀行の採用活動やオンライン求人掲示板に詳しい関係者らが明らかにした。報道当時、JPモルガン幹部はBIに対し、同行は取引の流れが急増する中、投資銀行業務のあらゆるレベルで人材を採用していると語った。
ただし、JPモルガンの採用促進が2025年も続くかどうかはまだ分からない。水曜日、同銀行のジェレミー・バーナム最高財務責任者は投資家に対し、JPモルガンは2024年に人員を2%増員することに続き、今年も人員を横ばいに保つつもりであると語った。これには資産・資産管理部門の3%増も含まれる。会社の提出書類によると。
一方、ゴールドマン・サックスのキャリアポータルには、ニューヨーク、ロンドン、サンフランシスコのジュニアバンカー、すなわちアナリストやアソシエイトレベルの募集中の求人情報が15件掲載されている。 1月には、ある募集職種では金融機関や資産管理クライアント向けの取引を担当するアソシエイトを募集し、また別の募集職種ではエンターテインメント分野に注力するIBアソシエイトを募集した。 3 番目のアソシエイト職は、一般的な合併と買収の実行に重点を置いていました。
IT関連の仕事
ヘッドハンターらは、銀行からヘッジファンドに至るまでの一連の金融サービス企業が、新たな人工知能の能力を探求し構築する中で、技術者の雇用を増やすことが期待されていると述べている。
7月、JPモルガンのジェイミー・ダイモン最高経営責任者（CEO）は、 何千もの AI 関連の仕事を追加する 今後数年以内に。ヘッジファンドや自己勘定取引会社もこの行為に参加し、大金を投じている。 年俸は35万ドル、 切望される AI 研究者やエンジニアを獲得するために。
一方、一部のプライベート・エクイティ企業は、基本給とボーナスを含めて最大200万ドルを支払っている。 いわゆる AI 運用幹部については、採用担当者が昨年 BI に語った。
2025 年にウォール街の技術職に就くための BI の重要なヒントをご覧ください。
民間信用と融資
アポロやブラックストーンのような資産運用会社が増え、銀行が自社のバランスシートにとってリスクが高すぎると判断する融資を引き受けるようになったため、いわゆる民間信用は近年順調に増加している。
さらに、M&Aを含む企業の資金調達需要が増加するため、ノンバンクローンの需要は2025年にさらに高まる兆しがある。
ゴールドマン・サックスは月曜日、増大する資金需要を活用するための新たな体制を発表した。新しいキャピタル ソリューション グループは、企業顧客や金融スポンサーに代替融資源を提供することを目的としています。
今月初め、ブルームバーグは、ヘッジファンドのポイント72が元投資家トッド・ハーシュ氏を雇用したと報じた。 ブラックストーン 専務取締役に就任し、新たなプライベートクレジット事業を構築する。
ゴールドマンは水曜日、顧客に代わって資金調達を含む債券および株式融資の記録的な業績を報告した。ゴールドマンの最高経営責任者（CEO）は、民間信用の台頭など「金融業界で現在起きている重要な構造的傾向」のおかげで、同行にとって資金調達は「大きな戦略的機会」であると述べた。
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